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隆基三季度营收利润双降，晶澳也不足预期，独一押宝TOPCon的晶科动力成了例外。

组件价钱非感性杀到1元后，意味着全产业链将全面赔本，行业的洗牌比念念象中更快。

隆基Q3营收净利纷纷走低

10月30日晚，隆基发布了2023年三季报，前三季度营收941亿元，同比增长8.55%；归母净利润116.94亿元，同比增长6.54%。Q3单季度营收294.48亿元，同比下滑18.92%；归母净利润25.15亿元，同比下滑44.05%，环比下滑54.6%。远低于市集预期。

（隆基Q3单季营收）

（隆基Q3单季净利润）

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从利润表不错看出，隆基功绩低于预期有好多成分酿成。营收方面，Q3营收294.48亿元，Q2营收363.34，环比下降19%，除了收入下降外，时分用度也升迁了，Q3销售用度7.35亿，比Q2加多了9亿，Q3贬责用度15.68亿，比Q2加多了3亿，Q3研发用度6.37亿，比Q2加多1亿。除此除外，与Q2比拟，三季度硅料投资收益减少8-9亿。是以空洞下来Q3单季归母净利润25.15亿元，与Q2比拟减少了30亿元。

业务组成方面，隆基组件占比约66%，硅片占比约30%，而本年组件价钱不竭下落，现在已跌破1元/W，如斯下落趋势下，隆基组件营收和利润受影响已在预感之中，因为功绩很难逆趋势而上。硅片Q3瞻望出货30GW，单瓦盈利4-6分；电板组件出货18-19GW，单瓦盈利0.11元傍边，出货量和单瓦盈利才调均偏弱，硅片盈利弱是因为三季度硅料价钱不竭反弹，同期硅片价钱下落。

晶科动力功绩吊打其他龙头

硅片、组件产能多余，是光伏行业共同需要濒临的窘境，不是隆基特有。是以见智盘考统计TCL中环、天合光能、晶科动力、晶澳科技的三季度功绩阐扬，分析功绩相反背后的原因。

1、TCL中环

另一家硅片龙头，TCL中环前三季度齐全营收487亿元，同比下降2.4%，齐全归母净利润61.88亿元，同比加多23.7%。Q3单季度齐全营收138亿元，同比下降24%、环比下降20%；齐全归母净利16.52亿元，同比下降21%、环比下降28%。固然前三季度利润仍同比高潮，但值得祥和的是Q3单季营收和净利润依然双降了。

中环的业务结构硅片占75%，组件占16%。公司暗意三季度硅片出货不竭增长，单元盈利环比持平，但组件Q3因为国内价钱较低，组件业务赔本，毛利率下落较多，负担了公司功绩。

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（TCL中环Q3单季度营收）

（TCL中环Q3单季归母净利润）

2、天合光能

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组件另一家龙头天合光能，三季报比拟隆基和中环，呈现不同的情况。天合光能前三季度营收811亿，同比增长39.38%。归母净利润50.77亿元，同比增长111.34%。Q3单季度营收317.36亿，同比增长41.25%；归母净利润15.37亿，同比增长35.67%，环比下降13.27%。

天合光能业务以组件为主，占比69%，主要业务结构与隆基肖似，无论是前三季度营收总体增速照旧单季增速，天合功绩似乎王人要优于隆基，这其实也跟这两年是TOPCon放量的红利之年联系，隆基和天合固然王人多时间路子布局，但隆基现在主打HPBC，而天合量产路子以N型TOPCon组件为主，当然享受的红利要多些。

（天合光能Q3单季贸易收入）

（天合光能Q3单季归母净利润）

3、晶澳科技

晶澳科技组件占比96%，业务很是纯。本年前三季度营收599.8亿，同比增长21.61%；归母净利润67.65亿，同比增长105.62%。Q3单季度营收收入191.38亿，同比下降8.23%，归母净利润19.51亿元，同比增长22.87%，环比下降12.54%。

（晶澳Q3单季贸易收入）

（晶澳Q3单季归母净利润）

晶澳功绩与隆基肖似，功绩均不足市集预期，单季营收限度下滑，但优于隆基的是，晶澳净利润固然环比下滑，但同比仍增长，盈利才调相对更好。

4、晶科动力

本次比赛由中国围棋协会、抚州市人民政府主办，抚州市教育体育局、抚州市体育总会金溪县人民政府承办。抚州素有“才子之乡”的美誉，王安石、曾巩、晏殊、晏几道、陆九渊、汤显祖等文化名人都出自抚州。王安石不仅是著名文学家、政治家、改革家，还是个深度围棋爱好者。“战罢两奁分白黑，一枰何处有亏成”这富有哲理的诗句体现了王安石豁达的人生态度。抚州市参与主办王安石杯围棋赛，意在通过比赛传承围棋文化、宣传抚州“才子文化”。金溪是著名哲学家陆九渊的家乡。宋代《鹤林玉露》记载：陆九渊少年时在街市上看人下围棋，然后买了一副棋，“归而悬之空中，卧而仰视者两日”，忽然领悟到“此河图数也”，回到街上与棋工对弈连胜两局，棋工起身致谢，说“某是临安第一手棋，今官人之棋，饶得某先，天下无敌手矣。”这个故事略显夸张，但抚州才子们与围棋大有渊源是肯定的。第三届王安石杯吸引了来自全国40家媒体单位、近90位新闻媒体界的围棋爱好者参赛，比赛在保有典型、完整的明清古建筑的金溪游垫古村举行，为“才子围棋”又添光彩。比赛期间，著名国手王汝南八段、刘小光九段在金溪广场为棋迷进行大盘讲解以及一对多指导棋。

与其他组件龙头比拟，晶科动力三季报的功绩最优。公司前三季度营收850.97亿元，同比增长61.25%。归母净利润63.54亿元，同比增长279.14%。其中Q3齐全营收314.72亿元，同比增长62.53%；归母净利润25.11亿元，同比增长225.79%，环比增长14.95%。组件龙头中晶科动力三季度功绩，远优于隆基和天合，天合固然单季度营收和净利润同比也齐全了增长，但环比二季度利润照旧下滑的，但晶科是同环比利润均不竭增长。

（晶科动力Q3单季贸易收入）

（晶科动力Q3单季归母净利润）

再对比各家组件龙头的出货情况：

隆基瞻望前三季度组件出货约43.53GW，单瓦盈利0.11-0.13元；晶澳前三季度瞻望组件出货37.63GW，Q3出货13.68GW，单瓦净利约0.14元；天合光能前三季度组件瞻望出货45-46GW，Q3单季出货18.5GW，单瓦盈利0.11元；晶科动力前三季度组件瞻望出货52.2GW，其中TOPCon出货占比57%；Q3单季组件出货21GW，环比增长60%。现在TOPCon单瓦盈利0.16-0.17元。

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从出货量和单价看，晶科动力是组件龙头中阐扬最优的。受组件价钱不竭下降影响较小，中枢原因是晶科一直押宝TOPCon，是TOPCon红利的最大受益者。组件价钱固然下降，但TOPCon组件溢价照旧高的，且晶科TOPCon占比亦然龙头中最高的，是以晶科本年功绩全体阐扬要优于其他企业。

组件的恶性竞争远未限度

光伏组件龙头们糟糕的三季报，反馈了试验比念念象中更苛虐，市集王人合计光伏的极冷没那么快到来，市集王人合计组件不竭杀价龙头也能挺住，事实上，龙头的功绩已反馈出，价钱战，放浪恶性竞争仅仅杀敌一千自损八百的看成，现在组件价钱已跌至1元以下，全产业链王人不收货。

隆基在三季度功绩阐明会上也暗意， 1元傍边的组件价钱企业很难生活，不啻龙头，全产业链王人难盈利，好多处所存在光伏款式的烂尾，但关于组件价钱何时回反时常，无法详情。

总体而言，见智盘考合计，本年因为组件不竭降价，龙头功绩不好已在预期内，然而似乎照旧来的比预念念中快。不仅组件递次，通威股份三季度净利润下降68%，利润俄顷跌回2021年水平，可见光伏行业从成长干预周期的节律比念念象中更快。现在组件的恶性竞争尚未限度，价钱仍未见底，过去企业惟有持准时间标的，抢先布局占到红利，才能脱颖而出。

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